Британская финтех-компания Revolut за несколько месяцев получила полноценные банковские лицензии сразу в двух крупных европейских странах — Великобритании и Франции. Параллельно она продолжает добиваться банковской лицензии в Израиле. В случае успеха речь пойдет уже не просто о популярной платежной карте, а о появлении на израильском рынке международного цифрового банка с собственной банковской инфраструктурой в Европе.
В Великобритании перелом произошел в марте. После почти пяти лет ожидания британский регулятор PRA снял ограничения с лицензии Revolut Bank UK и разрешил компании работать как полноценному банку. До этого, с июля 2024 года, Revolut находился на так называемой стадии мобилизации: мог строить банковскую инфраструктуру и готовиться к запуску, но не вести банковскую деятельность в полном объеме.
По данным агентства Reuters, теперь Revolut может принимать депозиты, открывать текущие счета и развивать кредитование наравне с традиционными британскими банками. Средства клиентов Revolut Bank UK защищены британской системой гарантирования вкладов FSCS. На момент получения лицензии у компании было около 13 млн клиентов в Великобритании.
Следующий крупный шаг Revolut сделал 10 августа во Франции. После проверки французского банковского регулятора ACPR — Управления пруденциального надзора и урегулирования — и Европейского центрального банка новая структура Revolut Bank S.A. получила полноценную французскую банковскую лицензию.
До сих пор банковский бизнес Revolut в Евросоюзе был построен в основном вокруг Revolut Bank UAB в Литве. Теперь появляется второй банковский центр: французский банк должен обслуживать значительную часть Западной Европы — Францию, Германию, Испанию, Италию, Португалию и Ирландию.
Reuters отмечает, что собственная французская лицензия позволит Revolut шире развивать продукты, привязанные к местным рынкам: кредитование, регулируемые накопительные продукты и другие услуги, которые сложнее предлагать всей Западной Европе из одного литовского банка. Revolut называет новую систему моделью двух банковских хабов — во Франции и Литве.
Французских клиентов компании теперь будут постепенно переводить из французского филиала литовского Revolut Bank UAB в новый Revolut Bank S.A. Таким образом, Revolut перестает обслуживать один из крупнейших рынков ЕС только через европейский «паспорт» литовской лицензии и обзаводится собственным французским банком под надзором ACPR и ЕЦБ.
На этом фоне особенно интересны планы Revolut в Израиле.
Первый барьер компания уже преодолела. В 2024 году Банк Израиля выделил ей идентификационный код 78 и разрешил подключаться к израильским платежным системам как международному поставщику платежных услуг. Это позволяет Revolut создавать платежные счета, но еще не делает его израильским банком.
Следующий этап куда серьезнее. В мае 2026 года Банк Израиля сообщил, что управляющий разрешил Revolut Payments Israel Ltd. пройти необходимые стадии процедуры получения банковской лицензии. Летом израильские СМИ сообщали, что компания формирует местную банковскую команду во главе с бывшим руководителем Pepper Ури Натаном.
Но Израиль может оказаться для Revolut более трудным рынком, чем европейские страны. Израильская банковская система остается одной из наиболее концентрированных среди развитых экономик: около 98% рынка контролируют пять крупнейших банковских групп. Банк Израиля много лет критикуют за консерватизм и крайне осторожный подход к допуску новых конкурентов, а появление новых банков здесь остается большой редкостью. Мы писали об этой проблеме в конце июля. Поэтому решение по Revolut станет заодно тестом того, насколько регулятор действительно готов открыть рынок для международной конкуренции.
В последние годы Банк Израиля всё же начал понемногу ослаблять барьеры. В конце июня была опубликована директива, предусматривающая более пропорциональные требования к капиталу, управлению и регулированию небольших и новых банков. Смысл реформы как раз в том, чтобы новый игрок не был обязан с первого дня создавать инфраструктуру масштаба "Леуми" или "Апоалим".
В августе "Исраэль а-йом" сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что европейские регуляторы высказывали претензии к системе управления рисками и внутреннего контроля компании и это может затормозить израильский процесс. С другой стороны, после продолжительных проверок Revolut всё же получил полноценную лицензию во Франции, а ранее — в Великобритании.
И буквально сейчас к вопросам контроля добавился новый неприятный эпизод. Как сообщает сегодня The Marker, Revolut признал, что конфиденциальные данные части клиентов попали к третьей стороне после того, как компания выполнила поддельные запросы, поступившие с электронных адресов государственного ведомства. По данным TechCrunch, были раскрыты даты рождения, телефонные номера, почтовые и электронные адреса, а также копии удостоверений личности — в том числе паспортов и водительских прав. В Revolut подчеркивают, что собственные системы компании взломаны не были, а деньги клиентов не пострадали. После обнаружения мошенничества адрес был заблокирован, а информацию передали госведомству, правоохранительным органам и регуляторам. Сколько клиентов пострадало, компания не сообщает.
Что же изменится для израильтянина, если Банк Израиля в конце концов выдаст Revolut лицензию?
Прежде всего появится возможность открыть полноценный счет Revolut в Израиле, получать на него шекели через местную платежную систему, хранить депозиты и — в зависимости от окончательной модели лицензии — пользоваться кредитными продуктами. Для работы с Revolut не пришлось бы сначала выводить деньги международным переводом в Европу.
Особенно интересна международная сторона. Обмен валют и трансграничные переводы давно относятся к сильным сторонам Revolut. Если израильская структура будет тесно связана с европейскими банками группы, клиент сможет получить шекели на местный счет, обменять их внутри Revolut на евро и затем отправить деньги в Европу через европейскую банковскую инфраструктуру группы. Для израильтян, регулярно переводящих деньги в Европу, это потенциально означает более короткий путь, меньшую зависимость от SWIFT и банков-корреспондентов и, главное, нового конкурента традиционным израильским банкам в обменных курсах и комиссиях.
Французская лицензия делает эту перспективу еще более интересной. На европейском конце цепочки у Revolut теперь есть не только литовский банк, но и собственный банк во Франции, рассчитанный на обслуживание значительной части Западной Европы. В перспективе перевод может выглядеть совсем просто: шекели поступают на израильский счет Revolut, внутри группы меняются на евро, после чего деньги уходят через европейскую банковскую систему Revolut.
Но важно еще одно обстоятельство: Revolut пока не сообщил, получат ли израильские клиенты персональные европейские IBAN, через какую именно структуру будут проходить переводы в евро и какие комиссии для них установят. Французская система гарантирования вкладов также не будет автоматически защищать деньги на израильском счете Revolut.
Тем не менее потенциальный приход Revolut в Израиль сегодня выглядит совсем иначе, чем два-три года назад. Компания приходит уже не как финтех, весь банковский бизнес которого в ЕС держится на одной литовской лицензии. В Великобритании и Франции Revolut уже стал полноценным банком.
Если Банк Израиля даст согласие, наиболее чувствительным для местных банков направлением конкуренции могут стать вовсе не ипотека и не сеть отделений, которой у Revolut нет. Новый игрок способен ударить по валютным операциям, международным переводам и обслуживанию клиентов, чьи деньги регулярно перемещаются между Израилем и Европой.
Новый конкурент может оказаться выгодным и для израильского бизнеса. Импортеры, регулярно оплачивающие товары и услуги в евро или долларах, сегодня теряют деньги не только на комиссии за международный перевод, но и на менее выгодном курсе обмена валюты, который предлагают банки. Если Revolut предложит компаниям местные счета в шекелях, обмен валют внутри собственной системы и прямой доступ к европейской платежной инфраструктуре, здорово выиграть могут малые и средние импортеры: при крупных и регулярных платежах даже небольшая разница в обменном курсе превращается в большую экономию.
Олег Керем