Из-за гигантской концентрации в банковской сфере израильтянам приходится платить за содержание счетов примерно в два раза больше, чем европейцам. И этот разрыв только растет.
Согласно данным, опубликованным сегодня Банком Израиля в ежегодном отчете о стоимости банковских услуг, средняя годовая сумма, которую израильское домохозяйство тратит на банковские услуги, в 2025 году выросла до 1 024 шекелей против 942 шекелей годом ранее, то есть на 8,5%.
Согласно документу, совокупные доходы банков от комиссий достигли 5,7 млрд шекелей по сравнению с 5,4 млрд шекелей в 2024 году. В банковском надзоре объясняют рост увеличением объема операций населения с ценными бумагами, а также завершением действия льгот по комиссиям, введенных в период войны.
Однако, как отмечает сайт Конфедерации профсоюзов «Давар», анализ последних лет показывает, что прибыль банков росла более чем вдвое быстрее, чем объем их операций.
Рост доходов от управления счетами вкладчиков происходил в прошлом году на фоне беспрецедентного роста доходов от процентов по ссудам, который достиг у Банка Леуми 17-18 млрд, а у Банка Апоалим 16 млрд.
Таким образом чистый процентный доход банков в прошлом году составил 40-45 млрд шекелей, а комиссионные на счетах примерно в 8 раз меньше.
Простой подсчет показывает, что израильская семья платит за содержание счета примерно в 2-2.5 раза больше, чем в некоторых европейских странах.
В Израиле среднее домохозяйство платит, как сказано в последнем отчете, в среднем 1 024 шекелей в год, то есть примерно 255–260 евро. В эту сумму входят не только комиссионные за ведение счета, но и обслуживание карт, операции с ценными бумагами и другие банковские услуги. В среднем получается около 21 евро в месяц.
Во Франции, к примеру, ситуация совершенно иная. Если говорить только о комиссии за ведение текущего счета, то она составляет в среднем около 37 евро в год, причем многие онлайн-банки вообще ее не взимают.
Даже если добавить стоимость классической банковской карты (от 40 до 70 евро в год) и некоторые платные услуги, средний клиент французского банка потратит примерно 100–150 евро в год, а в онлайн-банке — как правило еще меньше.
Прочему это происходит? Причина в чудовищной концентрации в израильской банковской сфере, как и во всех остальных отраслях экономики. 98% финансовой сферы контролируют 5 крупнейших банков. Это лес, состоящий из нескольких больших деревьев, начисто лишенный «подлеска».
Во Франции картина другая. Да, около 82–85% банковских активов сосредоточены в руках шести крупнейших банковских групп. Но под ними существует густой и очень живой «подлесок» — десятки региональных и кооперативных банков, иностранные банки, а также множество онлайн-банков и финтех-компаний вроде Revolut.
Разница в концентрации рынка между Францией и Израилем — всего 12–16 процентных пунктов. На бумаге она кажется не такой уж большой. На практике же именно эти проценты создают настоящую конкуренцию. Они вынуждают банковских гигантов снижать комиссии, улучшать условия по депозитам и кредитам и бороться за клиента. Думаете, французские банкиры не хотели бы стричь овец так же эффективно, как их израильские коллеги? Наверняка хотели бы. Но в густом «подлеске» конкурентов такая стратегия быстро обернется потерей клиентов.
Израильский банковский регулятор, напротив, многие годы подвергается критике за излишний консерватизм и недостаточную открытость рынка для новых игроков. В результате статус-кво практически не меняется. Revolut уже несколько лет пытается полноценно закрепиться на израильском рынке, однако и сегодня большинство популярных мобильных платежных сервисов принадлежат тем же крупнейшим банковским группам. Когда почти весь рынок контролируют несколько «высоких деревьев», неудивительно, что молодым росткам трудно пробиться к солнцу.
Несколько месяцев назад мы уже писали об этом, опираясь на расследование Мейрав Арлозоров в TheMarker. Тогда Арлозоров подробно описала конфликт между Управлением по ценным бумагам, Антимонопольным управлением и Банком Израиля вокруг развития открытого банкинга. Новые данные о комиссиях и сохраняющейся концентрации рынка выглядят как косвенное подтверждение тех выводов.
В ответ на критику Банк Израиля перечисляет меры по усилению конкуренции: сервис сравнения банковских тарифов, базовый пакет комиссий стоимостью до 10 шекелей в месяц, который с июля 2027 года станет тарифом по умолчанию для всех клиентов.
Однако все эти шаги скорее напоминают попытку смягчить последствия недостаточной конкуренции, чем устранить ее причины. Вместо того чтобы открыть рынок для большего числа игроков и заставить банки бороться за клиента, потребителям предлагают сравнивать тарифы между теми же пятью крупнейшими банками и самостоятельно искать способы немного сократить расходы. Это скорее суррогат конкуренции, чем сама конкуренция.
Олег Керем